Archivo
La razón más importante por la que deberías archivar tu antigua actividad dentro de FT CRM es para evitar perder datos.
¿Qué es Archivar?
Archivar es el proceso de almacenar de forma segura los datos que ya no se utilizan activamente o que no se necesitan regularmente, pero que aún pueden ser valiosos para el análisis histórico.
Archivar datos en FT CRM puede tener varios beneficios. Por ejemplo, puede ayudar a reducir la cantidad de desorden y datos innecesarios en el sistema, facilitando a los usuarios encontrar y acceder a la información que necesitan.
También puede ayudar a mejorar el rendimiento y la velocidad de la plataforma, ya que se necesita procesar y almacenar menos datos.
Cómo Archivar
Tenemos la capacidad de archivar Segmentos, Actividades y Proyectos de Lifecycles que ya no están en uso.
Para archivar datos en FT CRM, los usuarios tienen que seleccionar los datos que quieren Archivar, y moverlos a un área de almacenamiento dentro de la plataforma. Los datos pueden ser accedidos y recuperados desde la página de Archivo.
Cuando veas el icono de Archivo para Segmentos, Actividades y Proyectos de Lifecycles significa que tienes la posibilidad de archivar
Icono de Archivo
Icono de Archivo
Podemos archivar Segmentos, Actividades y Proyectos de Lifecycles desde el menú Elipsis .png?alt=media)
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Cómo Archivar
Cómo Archivar
💡Los Segmentos que no se han utilizado en los últimos 6 meses o más se destacarán en la parte superior de la página de Segmentos como una sugerencia para ser archivados.
Cómo Restaurar Datos Archivados
Para restaurar la fecha de los Segmentos, Actividades o Proyectos de Lifecycles archivados, necesitarás acceder a la función de Archivo desde dentro de FT CRM. Esto se puede encontrar en el menú CRM. Desde allí, puedes navegar a la sección de datos archivados y seleccionar los datos específicos que quieres restaurar.
Una vez que hayas seleccionado los datos, puedes usar la función de restaurar para devolverlos a la sección de datos activos.
Cómo Restaurar Datos Archivados
Cómo Restaurar Datos Archivados
Registro de Cambios
El propósito del registro de cambios es proporcionar un registro de los cambios que se han realizado, así como proporcionar información sobre la naturaleza de los cambios. Cualquier Segmento, Actividad o Proyecto de Lifecycles archivado se puede ver en el registro de cambios.
En general, la función de archivar es una adición útil a CRM que ayuda a gestionar mejor tus datos y trabajar de manera más eficiente.
Cómo ver un Registro de Cambios
Cómo ver un Registro de Cambios